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报告|2019年中国便利店景气指数报告发布
日前,中国连锁经营协会发布《2019年中国便利店景气指数报告》。 2019年便利店景气指数的样本选择以中国连锁经营协会便利店委员会的65家企业为主,在每家样本企业中抽取10家门店作为研究对象,样本门店数量共计650个。本次在统计年度指数时,对问卷结构及问题进行了重新设计调整,保证样本问卷的回收率在85%以上,有效问卷在95%以上,并以此作为制作便利店景气指数的基本条件。 样本企业包括了中国全部标杆型及龙头便利店企业,范围涵盖了中国大陆除拉萨市以外的30多个城市、直辖市,以及其他部分二三线城市。 报告全文如下: 一、2018年便利店行业保持着较为稳健的发展速度 2018年中国便利店的发展经受住了市场的考验。作为近几年零售业中发展速度较快的业态,2018年资本P2P爆雷引发的一系列便利店企业关店危机,无人店及无人货架的退潮等都给行业的发展带来的一定的负面影响。但在零售业整体增幅放缓的背景下,作为小业态的连锁便利店的发展未来仍有可期。 (1)便利店行业各项指数表现良好 本次调查结果显示,2018年便利店企业发展指数为65.0,营商环境指数54.0,市场竞争指数80.6,人才储备指数54.4,均高于荣枯线50.0。中国便利店头部企业以及区域龙头便利店企业仍然保持着较为稳健的发展速度。
图片来源: 中国连锁经营协会 (2)门店主要指数均高于荣枯线 本次调查结果显示,2018年便利店门店销售指数为60.3,竞争环境指数27.4,客单价指数62.9,客流量指数53.8,店租指数35.4,用工费用指数29.3,门店招工指数29.6,配送指数60.9。 其中,四项高于荣枯线50.0。便利店门店虽然身处较为激烈的竞争环境当中,面临着店租、用工费用及招工等各种压力,但大部分门店仍然实现了销售额不同程度的提升。
图片来源: 中国连锁经营协会 (3)门店销售同比去年大部分有提升 门店销售情况方面,2018年多数门店的销售额同比去年实现了不同程度的增长,占比61.1%。门店销售额的增长更多的是基于门店商品结构的调整、运营能力的提升、配送效率的提高等内部因素。门店的外部竞争环境变得更加激烈。
图片来源: 中国连锁经营协会 (4)门店客单价与客流量实现不同程度提高 门店客单价方面,2018年绝大多数门店的客单价同比去年实现了不同程度的提升,占比78.2%。门店客流量方面,调查结果显示2018年52.1%的门店其客流量实现了不同程度的增加。
图片来源: 中国连锁经营协会 二、2019年便利店行业发展预期将会继续提速 2019年虽然外部环境还存在不确定性,但便利店行业整体信心饱满,预期向好。 (1)多数企业2019年计划开店高于2018年 调查显示2019年计划开店数量多于2018年开店数量的便利店企业占到了本次调查的80.9%。基于2018年的市场情况,大多数便利店企业对于2019年的市场预期要高于去年。
图片来源: 中国连锁经营协会 (2)2019年计划开店数量集中度高于2018 从开店集中度来看,2018年开店数量集中在0-49家的企业较多,占到34.0%,而2019年开店数量集中的100-299家的企业较多,占到40,4%。同2018年开店数量相比较,开店数量明显提升。
图片来源: 中国连锁经营协会 (3)多数企业对2019年的发展保持较高预期 企业发展情况方面,2018年大多数便利店企业的发展情况良好,占比62.3%;在此基础上,对2019年企业发展情况预期保持乐观态度的企业占比明显增加。
图片来源: 中国连锁经营协会 三、便利店外部环境分析 (1)市场方面 全国便利店市场差异性较大,市场发展空间在逐级下沉 从全国范围来看,国内各级便利店市场因消费水平的差异而呈现出各自特点,但每级市场都有其发展空间。目前国内便利店的主要战场集中在一、二线城市。无论在门店数量、运营水平等都要高于其他几线城市,但是同时也面临着高房租、高人工、高费用的压力。随着店址资源的逐渐稀缺,市场空间被进一步压缩。 三、四线城市因店址资源相对丰富市场空间更大一些。作为基层的县域级城市,便利店也有适合的发展空间。在城市化进程以及消费分级的大趋势下,便利店的市场空间在逐级下沉。 2019年便利店市场竞争将进一步加剧 本次调查显示在市场竞争方面,绝大多数便利店企业认为2018年的便利店市场竞争激烈,占比84.5%;并且认为2019年的便利店市场竞争情况不会有所改善,将会愈发激烈。
图片来源: 中国连锁经营协会 门店周边市场竞争环境方面,2018年绝大多数的门店都面临着激烈的市场竞争,占比83.3%。激烈的市场竞争对门店的运营带来了巨大的压力。
图片来源: 中国连锁经营协会 (2)政策方面 便利店市场营商环境有待进一步改善 本次调查结果显示在营商环境方面,多数便利店企业认为2018年的市场营商环境一般,占比46.7%;并对2019年的市场营商环境提出了较高的预期,认为2019年市场营商环境会有所改善的企业占比明显增多。
图片来源: 中国连锁经营协会 部分区域实现了便利店配套政策支持,但全国范围的政策瓶颈有待突破 未来便利店的可持续发展需要更加完善的政府配套政策支持。在店租与人力成本持续高企,竞争压力不断增加的环境下,便利店的发展依靠的仍然是市场需求的自发驱动。在一定程度上受政府的关注度比较低。 2018年北京市商委联合市六部门,印发《关于进一步促进便利店发展的若干措施》,推出19条支持政策措施。地方政府政策的支持为便利店提升服务水平提供了保障。 北京市针对便利店配套政策的出台在区域方面实现了突破,但从全国来看,各地区针对便利店的政策尺度差异很大,政策瓶颈需要从全国范围内做进一步突破。 (3)资本方面 理性对待便利店行业风口,合理地利用资本助推企业发展 便利店行业的升温受到了资本的关注,大量资本开始进入便利店行业。更多资金的注入在一定程度上助推了行业了发展,但同时也催生了一些行业泡沫。由于便利店企业估值的提高,造成了一些便利店企业制定了非理性发展规划。较弱的运营管理及资金抗风险能力无法匹配企业的快速门店扩张,最终导致企业陷入发展困境。 调查结果显示,2019年便利店对于资本的理解更加理性。对于是否引入资本主要取决于企业发展的实际需求。
图片来源: 中国连锁经营协会 四、便利店内部管理分析 (1)运营管理 新零售推动便利店行业经营模式不断迭代创新 新零售赋予了便利店加载更多服务内容的可能。从门店新零售业务开展情况来看,2018年开展线上订单业务的门店占比72.5%;开展送货到家业务的门店占比60.5%;开展线上引流业务的门店占比68.0%。
图片来源: 中国连锁经营协会 便利店固有运营难点仍然较为突出 经营模式的创新不仅为便利店实现了消费引流,还为门店贡献了销售增量。但便利店固有的运营难点仍然比较突出。 本次调查结果显示,便利店的发展压力仍然主要来自房租及人工成本因素。同时,新品牌的进入以及来自跨界企业的竞争也为便利店的发展带来的较大的威胁。
图片来源: 中国连锁经营协会 而门店的经营的压力对于同行的竞争表现得更为敏感。本次调查结果显示,影响门店运营的最大因素主要来自同行竞争及消费者变化。其次是政策环境、人工费用、店租等。
图片来源: 中国连锁经营协会 门店店租方面,2018年46%的门店店租出现了不同程度的上涨,店租的上涨对于门店的可持续运营带了的极大的威胁。有些门店会因为租房合同到期,店租的过度上涨而闭店。 门店用工费用方面,2018年56.3%的门店用工费用小幅上涨,17.1%的门店用工费用出现了大幅上涨,便利店属于劳动密集型行业,用工费用的上升,会进一步挤压盈利空间,进一步加大门店运营的压力。
图片来源: 中国连锁经营协会 (2)数字化转型 提高企业自身运营管理水平,积极拥抱数字化变革 便利店需要精细化运营,其经营的本质不会因新技术和新理念的产生而发生改变。企业需要在商品开发、系统技术、会员管理、供应链建设等方面打好基础。同时,积极拥抱数字化变革,通过数字化技术赋能门店,提升门店价值。本次调查结果也显示,62.2%的企业将数字化变革列入了2019年企业发展战略规划当中。
图片来源: 中国连锁经营协会 其中,有66.7%的企业表示2019年将会在数字化转型中继续加大投入。企业的数字化转型已经成为大势所趋。
图片来源: 中国连锁经营协会 (3)人才储备 便利店人才储备情况不容乐观 人才储备情况方面,多数便利店企业认为2018年企业的人才储备情况不容乐观,占比60.0%;并且认为2019年的人才储备情况将会愈发紧缺。
图片来源: 中国连锁经营协会 同时在门店招工方面,2018年56.2%的门店招工比较困难,16.2%的门店招工非常困难。
图片来源: 中国连锁经营协会 (4)商品结构 多数企业已引入鲜食品类,对生鲜品类态度仍较为谨慎 本次调查结果显示,在商品结构方面,2018年商品品类包含鲜食品类的门店占比74.0%,包含生鲜品类的占比36.8%。说明绝大多数门店比较重视鲜食品类的引入;而对于生鲜品类,多数门店仍然保持较为谨慎的态度。
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